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    日本两大船企合并 “报团取暖”大势所趋
    发布时间:2020-08-10   浏览:0  

    据《日经亚洲评论》报道,当地时间7月31日,三井E&S和常石造船达成一致,双方将进一步加强商船合作,常石造船将收购三井E&S负责商船业务的三井E&S造船的部分股份。双方计划在今年年底完成协议,投资比例等具体问题也会在之后公布。

    近年来,随着中国两大造船集团联合重组、韩国现代重工和大宇造船海洋整合并购,日本船企不得不采取措施应对竞争对手们的强强联合,以保证自身在国际市场中的竞争力。实际上,不仅是中日韩三国,纵观全球船舶市场,“抱团”已成为时下的热点和趋势。

    合力成为第三大造船集团

    早在2018年,常石造船就与三井E&S造船组建了商业联盟,联合商船资源,通过在设计、研发、采购、生产设施使用等各领域开展合作,加强在设计开发能力以及成本竞争力方面的合作,以扩大双方的业务规模,从而实现造船业务的持续增长。虽然此举在一定程度上为三井E&S造船带来了收益,但从该企业公布的2019财年销售额来看,这样的合作还远远不够,尚不能扭转该企业持续亏损的局面。

    按商船建造数量计算,常石造船与三井E&S造船完成收购后,将超过川崎重工,成为继今治造船和日本联合造船(JMU)后的第三大造船集团。

    除竞争对手强强联合施加压力外,近年来日本造船市场订单大规模流失无疑成为了助推日本船企纷纷采取联合手段的最大动力。根据日本船舶出口商协会的数据,截至2019财年,日本船企的手持船舶订单为1740万GT,是近20年来的最低水平。近期,受新冠肺炎疫情影响,海上运输市场持续疲软,导致商船、原油船等船舶的需求下跌,进一步加剧了日本船企的接单危机,日本船企采取整合收购等措施也就“理所当然”了。

    “抱团取暖” 全球大趋势?

    目前来看,国际船舶市场并未“回暖”,全球经济发展也存在诸多不确定因素,为增强实力,在国际市场竞争中占据一席之地,各国船企纷纷推出了合并重组的大型化发展战略,未来国际船舶市场“寡头竞争”趋势也开始显现……

    在韩国,当地时间6月4日,欧盟委员会已恢复对现代重工与大宇造船海洋并购案的审查。经过多年的酝酿和商讨,韩国以造船产业生产设备能力过剩,应进行结构调整为由,提出合并这两大在全球造船市场排名前列的企业,重组事宜在2019年全面启动。2019年7月、8月、9月、11月,韩国分别向中国、哈萨克斯坦、新加坡以及欧盟实行委员会下属的竞争委员会提交了企业合并审查申请书,并在9月开启了与日本的事前协商。

    按照规定,现代重工与大宇造船海洋需获得6个国家和地区反垄断监管机构的批准才能完成合并,目前,仅有哈萨克斯坦竞争管理机构宣布批准该并购案。欧盟在去年收到申请后完成了第一阶段的预备审查,原计划今年5月7日前完成第二轮审查,因疫情原因推迟;日本公平交易委员会则于今年2月25日就此并购案进入了第一次审查阶段,日本造船工业协会对此并购案表示了强烈反对并称这是“违反市场秩序的行为”。目前,日本已进入第二次审查,但尚未公布具体的审查结果。

    在日本,除上述两家船企意欲重组外,日本船企近年来纷纷对“抱团”蠢蠢欲动。上述两家船企主角之一的三井E&S其实早在今年6月已就该集团的造船业务与三菱重工进行了谈判,据多家外国媒体报道,三菱重工很可能将收购三井E&S在日本防卫省驱逐舰建造、维修以及其他造船等方面的业务,如果获得监管机构批准,很可能在明年10月前完成交易;2019年年底,今治造船和JMU对外宣布,双方已就资本和业务开展合作,根据协议,JMU将向今治造船发行新股,双方将成立一家新企业,在包括货船、渔船、汽车运输船等船型上进行设计销售合作,还将合作开发新的船舶生产技术,今年3月27日,双方正式宣布就资本和业务合作达成一致,今治造船将投资30%的股份,于今年10月与JMU成立一家合资企业。

    不仅是日本各船企萌生“抱团”想法,日本相关造船机构也开始构想一个巨大的“造船团体”。今年3月,《日本产经资讯》曾报道,由日本国土交通省主导,日本造船业界提出了“全日本造船构想”,该构想指出,日本国内约有50家造船厂,首先在开发、设计以及订单方面进行统一,而后分担建造业务,最终实现船厂的整合。据统计,如果将日本国内包括今治造船、JMU、大岛造船、三菱重工、三井E&S造船、常石造船等15家主要造船厂整合,将占据全球市场份额的20%。

    在欧洲,面对中日韩三国近年来掀起的“合并热潮”,欧洲几大军工造船集团也绝非“坐以待毙”。2019年10月30日,意大利芬坎蒂尼集团与法国海军集团宣布,双方各持股50%成立合资企业“NAVIRIS”,旨在军用舰船研发、测试以及供应链等方面互通共享,实现军用舰船的联合销售与建造;芬坎蒂尼还在2018年就与法国政府达成协议,以5970万欧元(约合7400万美金)的价格收购法国大西洋船厂50%的股份,目前欧盟还在对此收购案进行反垄断调查,原计划将在今年4月17日做出裁决,后因疫情推迟。

    今年5月,路透社、安莎社等多家外国媒体报道,有消息人士称,德国蒂森克虏伯集团正在探讨其军船建造部门的可行性战略方案,正在与德国勒森造船厂、德国海军造船厂等进行初步谈判,分析人士认为,存在蒂森克虏伯先行整合德国国内船企然后“联婚”芬坎蒂尼的可能性。

    就在今年6月8日,新加坡胜科工业和胜科海事宣布,计划通过发行约21亿新元(约合15亿美金)的可弃权附加股为后者进行资本重组,并将两家企业进行分拆。业内人士表示,此举促使市场人士更确定胜科海事与吉宝企业旗下吉宝岸外与海事将最终合并。

    无论国际船舶市场是否最终成为“寡头竞争”,如今“抱团”似乎已经是大势所趋。

    (中国船舶报)


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