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    行业统计

    2021年一季度浙江省船舶行业运行分析
    发布时间:2021-05-31   浏览:0  

    今年以来,全省船舶行业聚焦“稳企业、防风险、破难题”,加快推进行业整治提升,发展环境、产业结构得到优化,发展态势平稳增长,为“十四五”全省船舶行业高质量发展打下坚实基础。但受新冠疫情、贸易摩擦、市场行情等叠加影响,国际市场仍处于低位,我省船舶工业经营效益未能根本好转。

     

    一、行业运行总体情况

    (一)造船指标“两升一降”。1-3月,浙江省船舶工业共完工船舶74.2万载重吨,同比增长58.6%,新承接船舶124.6万载重吨,同比增长5.8%,手持订单529.4万载重吨,同比下降14.8%。三大造船指标占全国比重,分别为7.6%、7.2%和6.8%,与去年同期基本持平。

    表1  1-3月浙江造船三大指标情况

    指标名称

    浙江省

    全国

    总   量

    (万载重吨)

    同比增长

    (%)

    总   量

    (万载重吨)

    浙江占比

    (%)

    完工

    其中:出口完工

    74.2

    58.6

    976

    7.6

    51.9

    25.4

    /

    /

    新承接订单

    124.6

    5.8

    1730

    7.2

    手持订单

    529.4

    -14.8

    7785

    6.8

    (二)经济指标稳步提升。1-3月,全省船舶工业企业共完成工业总产值63.3亿元,同比增长5.0%,保持了自2019年1月以来的稳步增长态势,其中民用船舶制造产值23.7亿元,同比增长15.6%;船配产值9.7亿元,同比增长42.7%,增幅迅猛;船舶修理产值25亿元,同比下降14.4%,占船舶行业产值约40%;海工装备制造产值1.0亿元,同比下降16.7%。全省规上船企共完成主营业务收入65.3亿元,同比增长17.5%,利润总额亏损0.4亿元。

    表2  1-3月我省规上船舶企业经营情况

    指标名称

    浙江省

    总量

    (亿元)

    同比增长

    (%)

    规上产值

    63.3

    5.0

    其中

    民用船舶制造

    23.7

    15.6

    船舶配套

    9.7

    42.7

    船舶修理

    25.0

    -14.4

    海工装备

    1.0

    -16.7

     

    二、行业运行特点

    (一)行业全面整治基本完成。截至2020年底,经过近2年省内各级政府和相关行业管理部门开展了一系列“绿色环保”为主题的专项整治提升活动,并同步借助市场优胜劣汰的“无形之手”完成淘汰和调整转移落后造船产能超1000万载重吨,根据监测数据显示,2021年1-3月全省活跃造船产能为1000万载重吨左右,去产能取得显著成效,为推进产业基础高级化和行业高质量发展奠定了基础。

    (二)骨干企业带头引领作用明显。1-3月,全省船舶行业运行总体良好,以“白名单”为主的骨干企业积极发挥龙头引领作用,主要统计指标保持稳步增长态势。扬帆集团,1-3月完工同比增长115%,交付了第6艘全球技术领先自主研发的7800PCTC滚装船;长宏国际,坚持贯彻“稳步增长、绿色创新”集团发展理念,在进一步巩固在2200-3500TEU中型集装箱船舶市场地位的同时,承建当前全球最大2000m?LNG运输加注船也于今年1月顺利下水。另一方面,宁波台州民营船企延续着2020年以来的良好发展势头。宁波振鹤,先后顺利交付“巨杰701”、“巨杰702”和“巨杰703”等多艘特种风电安装作业船,1-3月工业总产值同比增长125%;国营海东,1-3月工业总产值和主营业务收入分别同比增长225%和126%,企业手持订单量创近3年来新高,同比增长100%以上;浙江天时、浙江振兴和浙江腾龙等台州温岭民营船企经过2年的专项整治提升,企业面貌焕然一新,崭新整洁的生产场地,加装的环保处理装置,吸引了不少国内船东前去接洽下单,推动台州1-3月工业总产值和完工量同比增幅超30%。

    (三)细分产业增长势头迅猛。面临国内外的全新市场形势,我省船舶工业2021年一季度继续保持了自2019年1月以来的增长态势,其中民用船舶制造和船舶配套等细分产业增长势头迅猛,分别同比增长15.6%和42.7%,增幅迅猛。据调研,我省主要船配企业受国内船市回暖的利好,一季度制造、销售业绩出现一波明显的小高潮。杭齿前进,1-3月销售船用齿轮箱台数同比增长17.4%,利润总额同比增长400%以上;中策动力,作为国内船用中速柴油发动机的领军企业之一,1-3月共交付船用中速柴油机133台,计176800千瓦,分别同比增长58.3%和60%,主要经济指标均同比增幅50%以上。船舶制造方面,长宏国际立足2200-3500TEU中型集装箱市场持续发力,3月单月新接9艘计28.1万载重吨的2500TEU和3100TEU系列集装箱船订单;舟山常石,精耕1100-1300TEU系列集装箱船型及“KAMSARMAX”型散货船,而由企业自主研发升级的“KAMSARMAX”型等5种型号的散货船均可满足EEDI第3阶段指标要求,节能减排效率在现行EEDI第2阶段指标要求的基础上进一步消减25%,受到市场青睐。

    三、行业发展依然存在诸多困难

    虽然2020年我省船舶工业扭转了连续八年的亏损局面,但2021年1-3月又显小量亏损,分析原因主要有以下三方面:一是造船原材料成本大幅上涨。受国际铁矿石价格上涨、钢厂产能不足等因素的影响,1-3月间船用钢板价格飙升,较去年同期增长30%以上,也带动锚链、管路、柴油机等原材料价格同步上涨,对钢质船舶建造企业的资金链造成巨大压力,也严重制约船东下单积极性。二是银行授信融资支撑不足。从金融危机爆发以来,融资难融资贵的问题始终存在。据了解,在国家不断出台政策的引导下,自从2020年7月起,部分地方商业银行对民营船舶企业授信放贷的审核有放宽迹象,贷款利率也较之前有所降低,但国有四大行的谨慎态度并未改观。三是市场竞争加剧。受新冠肺炎疫情、国际贸易摩擦等不利因素叠加影响,目前出口船舶市场规模严重萎缩,据克拉克森的数据预测,2021年全球新接订单约8000万载重吨,是2019年以来的新高,但仅为2008-2009年时峰值的30%,2013年时的50%。据中国船舶工业行业协会的产能监测指数显示,有相当规模的出口船舶建造产能在去年疫情爆发后,将目标市场转向国内,进一步加剧了国内新造船市场的竞争,互相压价、亏损接单等非理性接单行为有所增加,既不利于产业链上下游的健康发展,又严重挤压中小型民营船企生存空间。

     

    四、建议

    (一)高度关注行业创新和绿色发展。面对当前社会重视绿色可持续发展、传统机械产业向新能源方向发力的产业发展大环境,协助行业主管部门进一步加强引导和鼓励企业自主创新,在主力船型上保持领先优势的同时,积极开拓高附加值高技术船型市场,尤其要重点关注代表行业未来的“绿色新能源”船型市场,可依托我省在内河中小型货船、客滚船及特种工程船等领域新能源船型自主设计、研发方面的先发优势,进一步扩大相关绿色新能源船型研发和改造范围,扩展技术合作领域,夯实基础性技术研究的地基,强化完善“浙江特色”绿色新能源产业链。

    (二)加速推进企业“两化”转变。从2019年以来市场行情变化较快,原材料成本价格持续攀升,行业性社会团体将借助网站、微信等信息平台,及时对外发布最新行业动态,并时刻关注钢材等原材料的价格走势,发挥好行业运行监测预警、信息传递的作用。同时,配合行业主管部门,引导有条件的企业加速建立和完善企业数字化、信息化管理系统,重点推进杭嘉湖地区小型民营船企的“浙江省内河船舶企业信息化管理App”普及工作,借助数字化管理工具和国家工信部CB新标准,促进企业进步,实现降本增效、科学转型的目的。

    (三)加强行业管理,促进企业自律。根据中国船舶工业行业协会的分析报告指出,在“双循环”的新常态下,国内新造船市场将迎来更为激烈的竞争,为引导企业健康发展,防止过分“内卷”、恶意竞争等状况复现,政府各相关部门、业务主管单位和行业性社会团体三方建立联动机制,依据相关行业管理标准、政策法规,巩固前一阶段专项整治提升工程的成果,进一步规范企业行为,促进行业稳步高质量发展。

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